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食品饮料2010年二季度分子行业投资机会分析-【zixun】

发布时间:2021-10-26 09:44:05 阅读: 来源:立丝岩棉板厂家

食品饮料:2010年二季度分子行业投资机会分析

食品饮料:2010年二季度分子行业投资机会分析 更新时间:2010-3-24 0:11:39   白酒,趋势向好,但复苏的时间进程存在不确定性。白酒行业龙头企业在08年四季度、09年一季度均进行了预收账款的调整,因此预计行业在2010年一季度报难有突出的表现。但白酒行业由于超跌之后,白马股估值较便宜,可提前潜伏。两节期间的销售数据或可成为股价的触发因素。看好成长性高、收购双沟的洋河股份,超跌之后估值便宜、成长确定的贵州茅台。  葡萄酒,我们从09年四季度开始将葡萄酒行业调整为最看好的行业。  长期推荐逻辑不变:基数较低、成长空间大,代表健康消费的理念、未来成长的确定性高。继续推荐张裕,一季报有望实现较大幅度的增长,不断超越市场预期。  黄酒,行业想象空间大,但现阶段缺乏强势企业、缺乏良好的品牌诉求点。在其他酒种的挤压之下,市场成长空间受限,销售低迷的态势短期内难有改观。  啤酒,盈利能力与原料成本的关联度很大。大麦1、2月份继续回落,预计2010年啤酒企业的成本压力将继续减轻。由于09年上半年啤酒企业仍在消化高价大麦,预计2010年一、二季度业绩将有良好表现。  乳制品,2010年存在原奶价格上涨的压力,行业盈利能力将取决于相关企业的费用投入情况。现阶段仍最看好伊利股份,业绩弹性大。另外,也关注完成股权激励、激励问题得到解决的光明乳业。  肉制品行业,2010年成本压力不会明显增长。我们看好双汇发展,随着负面新闻持续出现,关联交易解决的步伐也渐行渐近,类似于前期的五粮液。  风险提示高端白酒一季度业绩低于预期。进口葡萄酒的冲击超出我们的预期。  原奶价格上涨,乳企成本压力大幅。

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