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中信电子半导体盛况空前零组件出货强劲

发布时间:2021-01-07 18:23:26 阅读: 来源:立丝岩棉板厂家

我们去年4Q13全面看空苹果概念、强调不会有所谓的跨年度大行情之外,却也同时不只一次喊出“2014年绝对是全球半导体大年、中国半导体元年”的概念,一直喊到现在。当然我们也不只一次提到,撇除仅能点到为止的非基本面、人为干扰因素、“不能说的秘密”之外,长电科技(600584)2Q14基本面确实逐步往上垫高,实在是因为其他干扰因素而抑制了股价该有的表现。值得庆祝的是,该等干扰因素在日前已消失,比我们原先预期的时间整整早了一个月!然后,所有的人都看到了它中报预告超预期、业绩提前释放,开始真确反应这波强劲的半导体旺季,于是几乎所有的券商都纷纷跳出来讲半导体了。

然后,延续强劲的领先指标半导体趋势,目前这波零组件“供给端”出货亦十分畅旺,几乎可以说是近2~3年来最强劲的一次。4G智能手机、平板电脑、PC/NB、2in1变形机、苹果的、非苹果的…,通通集中在这个时候下单,而当中的苹果手机所扮演的角色起了不少作用,理论上A股苹果相关概念股应该像台股那样活绷乱跳才对,但这些概念股从4Q13被一路忽悠却一路下坠,即便到了6月中下旬台系零组件厂开始为“水果公司”配套出货之前,仍有不少机构投资者表示对此兴趣缺缺。没兴趣也好、怀疑也好,但3Q14金属机壳结构件缺货的议题越来越浓厚,近期相关概念股价表现确实不俗。

核心观点:半导体盛况空前,零组件出货强劲

(责任编辑:HN666)

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